一 行業概況

　　1、定義

　　無人駕駛是交通運輸領域的一項前沿技（jì）術，是傳感器、計算機、人工智能、通信、導航定（dìng）位、模式識別、機器視覺、智能控（kòng）製等多門前（qián）沿學科的綜合體。

　　無人駕駛汽車是智能汽車的最高級形態，又稱輪式移動機器人，是室外移動機器人在交通（tōng）領（lǐng）域的重要（yào）應用。其利用信號處理技術（shù）、通訊技術和計算機技術等，通過集成視覺、激光雷達（dá）、超聲傳感器、微（wēi）波雷達、GPS、裏程計、磁羅盤等多種車載傳感器來感（gǎn）知車輛周（zhōu）圍（wéi）環境，並根據感知所（suǒ）獲得的道路、車輛位置和障礙物信息等做（zuò）出分析和判斷（duàn），向主控計算機發出期望控製，控製車輛的轉向和（hé）速度，從而在沒有人類幹預的情況下實現無人駕駛車輛依據自身意圖（tú）和環境的擬人（rén）駕駛。

　　自動駕駛是智能駕駛發展的較高階段，而無（wú）人駕駛是實現完全自動化後的最高層次。依據美國汽車工程師協（xié）會（huì）(SAE)製定的自動駕駛汽（qì）車分級標準(按照自動駕駛對於汽車（chē）操縱的（de）接（jiē）管程度和應用場景)，自動駕（jià）駛（shǐ）可分為L0-L5共六級：

　　按上述分級標（biāo）準來看，L0是無自動駕駛;L1-L4是在（zài）限定場景下由係統完成相應（yīng）的駕駛行（háng）為，隻有當（dāng）自動（dòng）駕駛達到L5級時，才能（néng）實現完全的（de）自動化駕駛，且任何（hé）情況下（xià）都無需人類接管，即真正意義上（shàng）的“無人駕駛”。此外，L4級自動駕駛隻要在係統指定適用的場景下也是“無人駕駛”，可以說，L4就相當於限（xiàn）定場（chǎng）景下的L5。

　　2、產業鏈剖析：產（chǎn）業鏈環（huán）節較（jiào）長

　　從上遊係統分拆來看，無人駕駛基本上依賴於感知、決策、執（zhí）行三個環節的高效配合：感知層通（tōng）過多維傳感器及GPS、北鬥等在內的導航係統識別道路上的人、物及標識，並（bìng）收集車身周圍的實時數據;決策（cè）層通過芯（xīn）片、軟件/算法、特（tè）征提取等預處理，數據融合後作出（chū）評估和決策（cè），得出相應的路徑規劃與決策信號，並（bìng）輸出（chū）給各種執行層的控製單元;最終執行層（céng）通過接收感知係統的數據及決策係統的決策信號作出相應的反饋動作，實現全套自動駕駛操作。產業鏈中遊主（zhǔ）要包括汽車製造商和無人駕駛解決方案提供商（shāng），以及落地應用之前的車輛測試與評價環節;下遊（yóu）為無人駕駛汽車應用場景，主要分為（wéi）政府、企業和（hé）個人用戶（hù）等不同類型。

　　從無人駕駛汽車產業鏈的參與企業上看，上遊感知層參與企業主要有萬集科技、歐菲光、四維圖新等;決（jué）策層參與企業主要有地平線、經（jīng）緯恒潤、均勝電子等（děng）;執行（háng）層參與企業主要包括（kuò）伯特利、世寶股份、長城精工等。中遊汽車製造商主要包括上汽、廣汽、比（bǐ）亞迪等傳（chuán）統車企，以及蔚來汽車、理想汽車等造（zào）車新勢（shì）力;無人駕駛解決方案提供商主要有百度Apollo、智駕科技、蘑菇（gū）車聯等;此外，還包括國民技術（shù）、雲馳未來等信息安全解決商。下遊主要包括礦山、港口、清潔環衛、物流配（pèi）送等無人駕駛汽車應用場景。

　　二 行業發（fā）展曆程：處於加速發（fā）展階段

　　中國經濟（jì）的快速增長和政策的深入支持為無人（rén）駕駛汽車行業的快速發展提供了有力支撐。從測（cè）試到上路，從無到有，中國在無人駕駛領域一步步探索，實現（xiàn）了跨越式發展。到目前為止（zhǐ），國內無人駕駛汽（qì）車的發展曆程（chéng）大致可分（fèn）為五個（gè）階（jiē）段：起步、研發、企業入局以及加速發展階（jiē）段。

　　三 行業政策背景：政策加持，助力無人駕駛汽車行（háng）業高質量發展

　　無人駕駛汽車是（shì）關聯眾（zhòng）多重點領域協同創新、構建新型交通運輸體係（xì）的重要載體，並在塑造產業生態、推（tuī）動國家創新、提高（gāo）交通安全、實現節能減排等方麵具有重大戰略意義，已經（jīng）上升到國家戰略高度。

　　近年來，中國無人駕駛行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持，工信部、交通運（yùn）輸部、科學技術部、發展改革委、公安（ān）部等部委出台了一係列規劃及政策推動我國無人駕駛汽車行業發展。在發展規劃上，《“十四五”數字經（jīng）濟發（fā）展規劃》《關於支持建設新—代人工智能示範（fàn）應用場景的通知》《“數據要素×”三年行動計劃(2024-2026年)》等為無人駕駛行業的發展提供了明確、廣闊的市場前景（jǐng），為企（qǐ）業提供了良好的生產經（jīng）營（yíng）環境;在產品標準和安全（quán）性上，《智能網聯汽（qì）車生（shēng）產企業及產品準入管（guǎn）理指南(試行)》《自動駕駛汽車運輸安全服務指南(試行)》等從準入門檻、應用場景、安全保障等方麵對無人駕駛汽車行業做出了規範。

　　四 行業發展現狀

　　1、智（zhì）能汽車銷（xiāo）量持續增長

　　從智能汽車銷量來看，2016-2022年我國智（zhì）能汽車銷量持續上漲，2022年智能（néng）汽車銷量為467萬輛，同比上漲129%;智能汽車滲透率也在逐漸提升，從2016年的2.67%上漲到了2022年的22.58%。結合曆年統計數據及市場變（biàn）動（dòng）趨勢，初（chū）步統計2023年智能汽車銷（xiāo）量繼續保持增長，約為597萬輛。

　　2、行業投資熱（rè）度（dù）較高

　　根據IT桔子的統計數據，2014-2023年我國無人駕駛（shǐ）汽車領域（yù）的投資金額及投資事件數總體均呈（chéng）增長（zhǎng）趨勢。投資事件數及金額自2015年出現（xiàn）快速增長，2021年達到（dào）頂峰，發生投資事件共129起，投資金額共（gòng）872.3億（yì）元。2014-2023年間共發生投資事件620起，投資金額2122.12億元，資金的大量投入（rù）催化了無人駕駛技術快速發展、市（shì）場接受程度提高（gāo），由此也推動了一（yī）批重視無人駕駛的車企快速（sù）發展。

　　3、市場規模持（chí）續（xù）擴大

　　近（jìn）年來，我國無人駕駛汽車行業發展較快，市場規（guī）模由2015年的30.5億元增加至2022年的100.4億元，年均複合增長率達到了18.55%。但（dàn）由於L4級及以上技術的落地（dì）進展較慢，市場總體規（guī）模不大。2022年，我國無人駕駛汽車市場規模為100.4億（yì）元，較2021年同比增長7.15%。結合曆年統計數據及市場變動（dòng）趨勢，初步（bù）統計2023年無人駕駛汽車市場規模繼續保持增長，約為110億（yì）元。

　　五 行業（yè）競爭格局

　　區域競爭：廣東分布最集中

　　從無人駕駛汽車行業代表性企業的區域（yù）分（fèn）布來看（kàn），企業主要布局在廣東、浙江、北京、江蘇等中東部地區，尤以廣東分布最為集中;東北地區也有（yǒu）部分企業分布，西部地區代表性企業分布相對較少。

　　企（qǐ）業競爭：三大主體同台競技

　　從市場參與主體來看，我國無人駕駛汽車企業大致可分（fèn）為互聯網/高科技公（gōng）司、整車製造廠商和初創公司三大陣營。在（zài）無人駕駛汽車的研發上，高科技公司（sī）都表現（xiàn）出了巨大（dà）的參與熱情，並且形成（chéng）了第一（yī）陣營，國內主要有（yǒu）華為、百度、滴滴等積極參與智能汽車的項目運作;第二（èr）陣營（yíng）則為整車企業，比如國內（nèi）的廣汽、吉利、比亞迪（dí）、長安等;第三陣（zhèn）營為AutoX、蘑菇（gū）車聯、小馬智行、文遠知行等初創公司。

　　從自動駕駛的終極目標(即無人駕駛)L4和L5來看，L4的研發需要大量的資（zī）金（jīn）、高科技人才，同時還需長期聚焦於研發領域，目前互聯網科技公司及初創公司遠遠領先，而這三者較難在整車廠（chǎng）身上（shàng）實（shí）現，因而整車廠一般采取投（tóu）資或（huò）者合作（zuò）的方式進行L4的（de）布局。

　　整車廠中的造車（chē）新勢力目前聚焦於L3及以下的輔助駕駛技術，和L4之間還（hái）存在比較（jiào）大的（de）技術差距（jù），需要不斷的研發投入和技術積累去追趕。但造車新勢力（lì）能通過積累的大量車行數據縮短學習曲線，未來仍存在彎道超車百度、小馬智行等企業的可能性。

　　六 行業發（fā）展前（qián）景（jǐng）及趨勢預測

　　1、2029年無人（rén）駕駛汽車（chē）市場（chǎng）規模或將突破290億元

　　在國（guó）家產業政（zhèng）策的支持、技術條件（jiàn）逐漸成熟以及下遊消費需求釋（shì）放的推動下，未來一段時（shí）期內行業仍將保持增長，中國無人駕（jià）駛汽車市場規模預計在2024至2029年間持續上升，2029年市場規模（mó）將突破290億元，2024-2029年的複（fù）合（hé）年增長率達到17.57%。

　　2、安（ān）全高效、滲透率提升、交通方式融合發展是主要趨勢

　　中國廣闊的市場、公眾對於（yú）自動駕（jià）駛的包容度以及良好的政策環境都有利於無人（rén）駕駛汽車的商業化落地，且隨著技（jì）術的不（bú）斷進步，其安全性（xìng）能也將進一步提升。未來（lái）無人駕駛將逐漸普及並成為智能交通係（xì）統（tǒng）的重要組成部分，同時，無人駕駛也將與其他交通工具進行融合，打造水陸（lù）空（kōng）一體化的無人駕駛交通係統，助力“交通強國”的建設。